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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🩰🍈💕，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍇👢🥻🍉。供应上电解铝净进口修正较多👜🍈，俄铝进口量明显高于年初预测👠👡，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧄🎒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👿😠。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🤍😈🥥🍌、家电（+30）👠🥝🥝🍋、光伏（+45）💋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）😻🍍、出口（-25）🍑，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👅👝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥦💌，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能(neng)裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不構成重組上(shang)市。公司股票自6月30日開(kāi)(kai)市起停牌(pai)，預(yu)計在不超過10箇(gè)(ge)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本(ben)次交易方(fang)案。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时👄🍋🥻👜。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

2、具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度(du)明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家(jia)具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关(guan)注家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品(pin)零售同(tong)比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。