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行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍓、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥝，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👡，凭技术优势维持大批量销售🥿👜🥦💋👝，服务国内外客户🥻😡。同时🧡，1.6T等前沿产品加速推进🧄，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👛🍄。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經(jing)濟預期值得關註。

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周思聪(cong)：全(quan)球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力(li)度(du)将直接影响市场的流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋(qu)势(shi)将(jiang)影响相关板块(kuai)的表现(xian)。

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1、展望7月😈🍅🧅🥥🥭，市场可能会呈现指数突破上行🥥👛🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局💋💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽💔🥿🍎😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌👠，使得即将到来的中报业绩期🥦🍏🍎🥔，在科技、消费👡💌🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💔💗；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色😠🍅、非银、电子、军工领涨。