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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价(jia)格不断上(shang)涨(zhang)使得加(jia)工费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池(chi)释(shi)放增(zeng)量也使得再(zai)生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年(nian)同期更(geng)高。然而进入电池报(bao)废(fei)淡季，废(fei)电池供(gong)应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损(sun)较大。海外炼厂(chang)复(fu)产(chan)改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的(de)人(ren)士處(chù)了解到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主(zhu)要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原(yuan)則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)(gai)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。

2、“特(te)殊需要信托(tuo)是公民自治的产物(wu)，是(shi)老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠、继承把(ba)财产传给(gei)下一代没有区别(bie)。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制。其中，在(zai)信托设(she)立阶段，特殊需要信托和普通家事(shi)信托一样，希望取(qu)得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。