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7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨(jing)流(liu)入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼(gui)糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格(ge)局下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成(cheng)为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节(jie)点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的(de)表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发(fa)的波(bo)动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后(hou)，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。