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展望7月🍄😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶(bo)及相(xiang)关装置行业利润(run)分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制(zhi)造、家用(yong)厨房电(dian)器(qi)具(ju)制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格(ge)或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回🍌💓，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍑🥿。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👞👅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

2、公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)的各項(xiàng)工(gong)作，嚴(yán)格(ge)按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)(wu)。目前，公司各項(xiang)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(dong)均正常開(kāi)(kai)展，上述(shu)事項(xiang)不會對(duì)公司的正(zheng)常生産(chan)經(jing)營活動産生重大影(ying)響(xiǎng)。