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短期金融搭台🥔，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈💌🍈💕。高股息资产中期估值重估是趋势👘👚，待短期市场关注度回落后💝👜🥒🥦🍎，仍是配置机会🩰💞😡🍒🩲。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭💓🍍🍒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💋🧡🍇👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)(guo)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募(mu)集配套資(zi)金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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三家公司6月30日起停牌筹(chou)划重组事项；成都先导、光智科技：终止重(zhong)组事项；亿纬锂能（**）：孙公(gong)司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目(mu)；多家公司向香港(gang)联交所(suo)递交H股(gu)发行上市(shi)申请；珠海中富：终止2024年度向特定(ding)对象发行股票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大(da)算力销(xiao)售合同；锦盛新材：因(yin)涉(she)嫌信披违法违规被证监会(hui)立案……

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍆🥒，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍅🧡💓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥒，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👝；商品房销售额🌽🍑、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍈🥿💓；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👝🩳，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。