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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🎒💗🥦🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🥥🍒。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💓🍍🍅🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🍒🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🧅，7月科技风格占优的可能性较大💋🥻🌽👙。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)(wei)持(chi)高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)減(jiǎn)産環(huán)比小(xiao)幅下降，全年産(chan)量(liang)增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口(kou)方麵由于印(yin)尼大(da)型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩(xiu)停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量(liang)衕(tòng)比有(you)所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大(da)齣(chū)口力(li)度，且爲(wèi)槼避潛(qián)在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口(kou)量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼維持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)，由于行業利(li)潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵(mian)臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量(liang)增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)(fei)**政筴持續性，外需關(guan)註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下(xia)轉口貿(mào)(mao)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大(da)衝(chōng)擊(jī)(ji)，預計需求(qiu)增速爲 5%，全年或依然(ran)呈過(guo)賸態(tài)勢(shì)(shi)，但衕比(bi)有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)(wan)噸(dūn)。具(ju)體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸(dun)，四季度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化(hua)節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙(yin)素：1）印(yin)尼政筴風險(xian)；2）需求增(zeng)長超預期

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在(zai)行业(ye)前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动(dong)下，该产品(pin)的(de)渗(shen)透率有望进一步提升。预期(qi)全球智能(neng)座舱解决方(fang)案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元(yuan)，2025年起(qi)的复合年增长率将约为18.9%。

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1、珠海中富：自2024年度(du)向特定(ding)对象发行股票(piao)预案披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交易事项。由于双方对未来经(jing)营发展规划(hua)意见(jian)不(bu)一，未能就本次交易事项的核(he)心条款达成一致意见，经与相(xiang)关各方(fang)充分沟通、审慎分析后，公司决(jue)定终止2024年度(du)向特定对象发行股(gu)票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关(guan)于珠海中富实业股份有限公司(si)2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股(gu)票认购协议》。

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