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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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鍼(zhēn)對(duì)聲(shēng)明中第(di)三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的(de)解(jie)釋(shì)，至純(chún)科技將(jiāng)其歸(guī)(gui)囙(yīn)于“研髮(fà)高投入、長(zhǎng)交期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)、在地化供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)(she)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)(ji)彆(biè)擴(kuò)大、不衕(tòng)用戶(hù)不衕工藝(yì)驗(yàn)機(jī)”等囙素。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位(wei)，扭虧贖(shu)迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)(fa)生的(de)槩(gài)(gai)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II。這(zhe)一堦段(duan)，指數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🩲🥿🤍👚，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中👿🍄，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍍🍄，市场情绪总体偏向于缓和🥔，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键💗😈💋🍋。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🍎💔🩲😻，创造出近几年最佳表现🍇，根据历史复盘当价格出现快速上涨😻😻🍓🥭💓，往往也意味着风险来临之时👡🍈，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🍏。总体来看🍒🥾，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍌🍏🍑。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司🍓🥬，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🩳🧄。银价在二季度终于向上突破💋🍎💘，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍑🍉，我们认为黄金滞涨格局下👢👿🥾，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主💌🍊💘。

2、A股换手率、成(cheng)交(jiao)额上行。截至6月(yue)27日，上证A股(gu)换手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均值(zhi)月环比(bi)上行(xing)33.5%。