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陈健玮：在全球主要市场中👗🌽👡，港股估值仍处于较低水平👄👜，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍌，预测股息率达3.2%🍋😠🍒，其中，银行🍏、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥔，显示港股估值优势仍存👿🍍👠🩳🍅。中长期来看，南向资金持续流入👞🍄🩰，正重塑港股估值体系🍑🍄👜🤬🍄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时🥿，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况👙🎒🍒🥾。同时👗，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下💟🥬🍊🍒，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示🧅💞👝🧅。

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期货深度贴水有望收敛👠，价差套利机会增多：基差视角🍉👢🥾👢，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥝，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥦🍉👗🍍，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥝🍇🥻👚、IM 远近价差收窄的交易可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥾💝🍊🥿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋💘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩰。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬🧡🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋🍅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦，二季度开始盈利快速上行🍄👢🥝🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅。

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1、具体来看，科技领域🍈💝🍈💔，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥝🍎🥾💋，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、成(cheng)都先導(dǎo)：公(gong)司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)(ji)取得南(nan)京海納(nà)醫(yī)(yi)藥科技股份有(you)限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)(qing)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)(biao)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)(chu)上，交易各方對本次交(jiao)易方(fang)案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交(jiao)易對方友好協(xie)商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本(ben)次交易事項，本次重大資産重組事項終止。