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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👘💋👄👢，并暗示未来几个月政策不会调整🥭🥿。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🩳🥥🩲，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💔。

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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡😻🥕。具体来说🍇🌽🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🥿🩱🩰，大盘风格略占优🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👘🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔👜🍎，加力实施增量政策”👞🍌👜👙，关注7月政治局会议的表述变化👚🩰🤍。第四🥬🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋👿💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🍈，成长价值风格或相对均衡。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸(mao)易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径(jing)和高利率限制下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延(yan)续，美联储降息路径维持，宏观环(huan)境仍利多黄金。 美国(guo)财政无序扩张引发的(de)美元信用收缩，已(yi)经从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政(zheng)法案的推进(jin)落地，市场对债务扩(kuo)张的敏感性预计依(yi)然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局(ju)部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资(zi)购金形(xing)成了新的购(gou)买力量和信心提振(zhen)，黄金海外交收库利于人民币 国(guo)际化推进，黄金的战略意义持续凸(tu)显。

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