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展望后市💝🥬，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥕，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👠💛😠。届时🍏👢🍊，小盘股抱团或有松动🍋🥭🍆，市值风格可能向中盘有所倾斜🩳🍍💖，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥻💋💕🍏。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储(chu)在7月底下次会议上(shang)降(jiang)息(xi)的可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时(shi)，投(tou)资(zi)者对美联储在9月(yue)底前降息的预期大幅上升——目前交易员(yuan)预(yu)计美联储(chu)届时(shi)降息的(de)可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至(zhi)27日主力(li)收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工(gong)率83.8%，上半年产量4368.3万(wan)吨(dun)，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比(bi)上涨2.5%。用矿成本分化(hua)、各地增减产并行。山(shan)西延(yan)续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近(jin)，铸锭量(liang)维持压(ya)减。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药(yao)物开发股份有限公司关于筹划(hua)重大资产重(zhong)组暨(ji)签(qian)署(shu)<股权收购意向书>的(de)提示性(xing)公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限(xian)公司约(yue)65%的股(gu)权。《股权收购意(yi)向(xiang)书》签署后，公司积(ji)极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标(biao)的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次(ci)论证和协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达(da)成一致意见。经公(gong)司(si)充分审慎(shen)研究并与交易对方(fang)友好协商，交易各方一致同意终(zhong)止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、总结来看，政策的“有限(xian)发力(li)”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度收缩但(dan)也难以转(zhuan)化(hua)为全局性的修复(fu)。对市(shi)场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行(xing)情。这种行情在历史上并(bing)不鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴(xing)产(chan)业发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增(zeng)长，因此虽然指数(shu)整体震荡，但由(you)智能手(shou)机产业所(suo)引领的TMT板块(kuai)，如消费电子、计(ji)算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美(mei)贸易摩擦(ca)背(bei)景下，国产替代兴(xing)起，高端制(zhi)造为代表的成长板块，如半导体、电(dian)子与新能源等走强。