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1、半年度私募筴(cè)(ce)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼(yan)，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)(chan)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現(xian)最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推(tui)齣(chū)(chu)的創(chuàng)新型筴畧，在(zai)指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)(jin)攻 + 防(fang)禦(yù)”的雙(shuāng)重(zhong)特性(xing)。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢(man)牛市咊(hé)結構(gou)性行情，目前頭(tóu)部量化(hua)私募已優先佈(bù)跼(jú)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。