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需求端，下(xia)半年海外生(sheng)铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利(li)润，生产积极性(xing)高。若维持当前的(de)利润水(shui)平，预计整体(ti)全年铁水产量(liang)下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁(tie)水产量228万(wan)吨，同比(bi)下降3万吨(dun)（钢联(lian)口径）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局🥿🍋🥑👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20、25/6/12为界💕🩰🍆👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆👞、电池（固态电池主题）🩳💛🍍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥🤬🩳；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞👗，结合估值💛🍎🥔🍅😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈💛。本周沪指的“三连阳”🍑🍆🌽，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏🩲🍄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥥。

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