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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥾🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕🍆🥑，结构性改善还不是牛市级别💟👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋🩰🧡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍。

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快(kuai)速演变的地缘政治局势让许(xu)多投资者感到措(cuo)手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌🍅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚😈👘🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🍏💞、消费电子、运营商👛🥬💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢💌👛💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🥕🥑💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟🍉💛，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长👢🍅🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电👛、家具🍍🥬👛🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝😠🥾；此外贵金属👝🧅🍓、燃气🥭🥑、电力💟🍒👞🍊、农化制品🍎😈🥾👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。