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2025-08-17 00:42:08 作者：金琢峭

“7月(yue)市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行(xing)動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)(chu)。

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今年以来🥾🍎，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💕👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💔🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👝😻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍋，指数站上关键扭亏阻力位🍆，扭亏赎回压力缓解🍆，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥬🥦👡。从7月开始🥭，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💝。这一阶段💔💘🍏👜，指数有望持续上行，当时空间最大😻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥬🍇💞🍆；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👄；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍉，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%；主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍒🥑🩳👠，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥭，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍑💕。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥕💌。会议前两周，化工、电力设备🍆、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥔，建筑材料🤍🍅👜、轻工💌、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍄👄🍎，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💯🍋、环保上涨概率相对较高💟。

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2、具体来看(kan)，汽(qi)车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直(zhi)接(jie)出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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