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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指(zhi)数有较大(da)可(ke)能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化(hua)天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财(cai)年将降至(zhi) 970 亿澳元(yuan)。

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6月(yue)27日，央(yang)行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政筴，加(jia)力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)(dong)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提(ti)振。

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在《提请(qing)函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊(yi)泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集(ji)召开本次股东(dong)大会(hui)。

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1、从消费者画(hua)像来(lai)看，毕马(ma)威数据显示商务(wu)及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高(gao)度(du)白酒兴趣寥寥，几乎(hu)在白酒市场“隐身”。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。