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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💞👠👚👞，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥝🤍，经与相关各方充分沟通👅💟🥥🍎💓、审慎分析后🤬🥒🤍👘💗，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💓🎒👘💞，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一👘💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿。第二，外部流动性方面🥝🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝👗🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍏🥑👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖，展望7月份🧄🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝👙🍆。我们参考工业企业盈利💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎🥝👙🩱💓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）、国防军工😈👛👞💕、有色金属（工业金属🥦🧅🍑🥾、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬🧅、国产算力🤍、非银金融👅🍅💞、国防军工🍋🧅🍓、创新药🎒🥻。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式(shi)上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要(yao)形(xing)成增量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)(cong)過(guò)(guo)去五年(nian)密集成交區(qū)(qu)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左(zuo)右。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍆🍇，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👄😈🍑🩰。以上个股均为标的指数成份股😻👄💖，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💋。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩲、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🤬👡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗🍇💖💯。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥕💯🍌，基金投资需谨慎🩲🩲🍌🥔🥥。

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1、6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数(shu)下(xia)行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升(sheng)至1494亿(yi)元。

2、截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。