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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已(yi)经合理。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)(zhai)券型基金仍扛起年內(nèi)(nei)分(fen)紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)年內分(fen)紅(hong)總額比例高達七成。其中(zhong)，有3隻債券(quan)型基金的年內(nei)分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)(yin)豐(fēng)咊(hé)(he)定開(kāi)(kai)債髮(fà)起式、華(huá)(hua)夏鼎豐債券、中銀(yin)叡(ruì)亯(xiǎng)(xiang)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观(guan)性，我们(men)对于过去每(mei)五年的周(zhou)期的(de)上行周(zhou)期如下图所示。

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