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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科(ke)特估(gu)”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示👚，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任💓🍏💋🍋🥕，但受托人又不能简单地替代监护人的职责😠👄💖🥕，受托人与监护人的角色如何分工值得深思🍆💋🍏👢。而在受托人🤍、监护人之外设立保护人🍒💋、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高🧅💕。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨🍆。

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可(ke)控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、其次是行情逻辑🩳🍋，短期看🎒👄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍆🤍👙，但资产负债表稳健扩张😈，风险指标平稳可控。中长期看🥕🍎，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。