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噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子(zi)的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方(fang)曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場(chang)成長風格(ge)的(de)堅(jiān)定把握。

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1、供应：2025年上半(ban)年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性(xing)仍有待提升，但(dan)产(chan)能增量(liang)已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万(wan)吨，7-8月(yue)高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月(yue)之后尿素日产有望(wang)继(ji)续(xu)向上突(tu)破21万吨(dun)。11月中旬(xun)之后气头企业(ye)将进入季节性限产周期，但预计供应(ying)水(shui)平(ping)下降(jiang)幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地区产能增量较大，下半年一旦西(xi)北货源流向(xiang)中(zhong)部、东部等(deng)主流地区，将对尿素区域(yu)性供应产生(sheng)影响。

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2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响(xiang)显现、粗钢压减政策落地并严格执(zhi)行、海外矿山产能释放超预期(qi)（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加大提振终端需(xu)求、海外矿山产能释放进一步延后(hou)（上行风险）。