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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元🩳🥒🍍，减持437亿元，净减持182亿元🥦🥬🍇👞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍒🍉👙🍆，2025年7月解禁规模为2567亿元🍏，解禁规模较2025年6月扩大👞🥑👝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👡💛💟、创业板890亿元、科创板1070亿元👄💝🍈、北证15亿元💞👡🥑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升😈🌽💘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍉。

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1、银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行🥒🥝😻👢，年底有望接近7.0👘🍓🥭。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入😠🤬，虽然贸易顺差收窄存在负面影响🍈🍇👿🩲🍍，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

2、而无论是重股高内在回报率权重股💝👿，需要财报数据的支撑👜💟🍊，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍇💓，同时资本开支呈现下降趋势🍑🍍🥭，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍋💟🥾，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍒。在回报率逻辑持续强化的背景下🥦🩳🥦💋，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍎。