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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💔🩰👛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍄👿。当然阶段的划分有一定主观性🍏🍋👢，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行💟🍑💋👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💌😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍋💛，使得即将到来的中报业绩期💌💕，在科技👡🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😈，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👠🤬🍋💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👢🍄👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔💖👜😡。上半年🥑🍅🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👢💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面👛🥦🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)荳(dòu)包(bao)語(yǔ)音大糢(mó)(mo)型上新。語音正在(zai)成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互方式(shi)，小(xiao)米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)(er)謌(gē)(ge)多多(duo)等企業(yè)已使用荳包語音大(da)糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全(quan)量上線(xiàn)火山方舟(zhou)，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支(zhi)持自然語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式(shi)等擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其(qi)中，荳包語音可以(yi)在多地方言之間(jiān)自由(you)切(qie)換(huàn)，真實程度大幅提陞，此(ci)外(wai)，火山(shan)引擎(qing)還(hái)髮(fà)佈(bù)(bu)了荳包(bao)·語音播客糢型。隻需輸(shū)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可(ke)秒級生成雙(shuāng)人對話(hua)式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)(jie)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能(neng)可生成(cheng)跟(gen)進(jìn)熱(rè)點(diǎn)(dian)話題(tí)的播客(ke)內(nèi)容。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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