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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中(zhong)長期看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股(gu)息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊😻🥻🍋🍈，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍊💗🥥💕。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💟🧅🧄，在希腊进行了大规模投资。

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根据证(zheng)监会下(xia)达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未(wei)按规(gui)定披露关联方非经营性资金占用(yong)。案(an)涉期间，维康(kang)药业时(shi)任董事长、实际控制人(ren)刘忠良组(zu)织、指使维(wei)康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终(zhong)转至刘忠良(liang)控制的个人账(zhang)户，上述行(xing)为构成关联方非经营性资金占用。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用(yong)期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分(fen)别(bie)占当(dang)期净(jing)资产(chan)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截(jie)至2024年底，案涉(she)被占用资金本金及利息已全部归还。上述关(guan)联方非(fei)经营性资金占用(yong)，维康(kang)药业(ye)未按规定(ding)及时披露，亦未在2020年-2022年年报以(yi)及2023年半年报中(zhong)披露。

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1、大公国际预(yu)计2025年(nian)下半年，化(hua)学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善(shan)。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🩲🥾，且不排除会挑战3509点上方👅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😡💗。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👞、全市场风险偏好提高的情况下，军工💕、计算机、传媒🧡、电子👝🩰🍊、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🎒。配置方面💓，我们建议：不“恐高”😡👡🧄，继续持有当前中线仓位🍈🧄🎒，并在途中调整中以日线模式适当增配🍎🍄👛。