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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。

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