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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低(di)位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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今年春天🍊👚🥿🍌，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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截至2025年6月27日😈，宽基指数来看，上证指数、沪深300👢👄、中证500👅🍌、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍄🍌🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥔，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👙。在流动性和增量资金方面👢👜👜，目前利率仍处于较低水平💓💛🤬🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥻🧡💝，我们称之为牛市阶段II🥕🍅💌💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根据(ju)先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄(xu)状况(kuang)》报告(gao)，去年美国人将工资中前所未有(you)的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高(gao)新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等(deng)领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。具(ju)体如下：