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中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上(shang)催化(hua)了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现(xian)。下半年，还有(you)哪些(xie)行业投资机会值得关注？

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基于此👜👿🧡🌽🩱，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标👘👜，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”😈🍆👡👡。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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从成本来看，今(jin)年钢厂一直(zhi)维持一定的利润空间，在很大程度(du)上得益于(yu)煤焦(jiao)端的让利。上半年铁矿(kuang)石供(gong)应不(bu)及预期，下半年主流矿(kuang)供应或将(jiang)有所提速，焦煤供应或有所(suo)缩减，但高(gao)库存(cun)局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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