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力(li)劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度的全年业绩，收入58.25亿港元；毛利(li)15.97亿(yi)港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基(ji)本盈利25.7港仙；拟(ni)派发末期股息每股4.5港仙(xian)。

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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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6月偏股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额(e)451亿份，较(jiao)5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份(fen)。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净流(liu)出203亿元(yuan)。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧(qi)加大(da)。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降(jiang)息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化(hua)不大。

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1、28日上午💛，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍓👝👡👚，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊🥻、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👘。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位(wei)主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和(he)业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。