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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后(hou)趋(qu)势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股(gu)息属性(xing)显优势。

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这一转变的出现🩱🤍💋，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍑，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性👛🎒🧡🥒🍈，但“似乎不如以往那样充满活力”💋。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软🥾🧄🥥，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象👞👗👢，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙👜💗，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👿。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🩳🧡💟🩱，对短期市场或有扰动🧄👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后🥕😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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