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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👡👡，使得即将到来的中报业绩期💯💞👞👛🤬，在科技🍈🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👄👠🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍎👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚(fu)通信等率先在相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深(shen)度郃(hé)作的優(yōu)(you)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)自身(shen)優勢(shì)，搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)(chang)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算(suan)力復(fù)囌(sū)趨(qū)(qu)勢(shi)已(yi)經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器(qi)件。