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4💌👢🩳、总结：供需层面驱动有限💋💋，成本支撑预期增强💔😠。综上所述🍌🍓🥕，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩰💖🍋，需求端变数仍然较大🥦，关注相关政策🍌🍒💖🍎，目前看供需层面预期驱动有限🍆。成本端的支撑或增强🍏🧄，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💛，硅铁最主要生产成本就是电力😈，成本支撑预期增强💟。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🩰🥑，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👛🍈🍈👡，但供需层面无共振驱动🍌，空间或相对有限🥾🍌😡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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