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配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把(ba)握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中(zhong)期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費公司(si)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏(xia)季中东地区内部需(xu)求增(zeng)长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年(nian)供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提(ti)振交通(tong)燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过(guo)剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价(jia)逐步消(xiao)退，三(san)季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累(lei)库压力下(xia)，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风险(xian)仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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2、5月，计入**广义开支🥻🥝🥝🍋、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍏💗🍇🥿。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。