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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔🥭🩰💋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥾。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻🥔👄💌💯，仍要回到逻辑驱动的方向💕💗💌；中长期而言👢🍓💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。