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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍌💌💕💔🥒。结合工业企业盈利🍅🥑🥾、库存周期、合同负债增速🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏、光学光电子🥦🍑🥑、消费电子、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🧄😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善💓💓🥝🧄🥿，如汽车🎒🍍、光伏、自动化设备等👘🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品💌🍍、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🩲🍅🩳；此外贵金属😻、燃气💯、电力🍏💯🍏🧄、农化制品🍓😡💘🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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刘益谦如(ru)数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众不(bu)断加(jia)入，他(ta)的身边几乎(hu)全程挤满(man)人、密不透风。导览从(cong)布展理念(nian)讲(jiang)起(qi)，展厅内采用暗环(huan)境和聚焦灯光，空(kong)间中心设有象(xiang)征“开天辟地”的光柱与太(tai)极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚(hou)重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三(san)千年文明穿越而(er)来，也能穿越未来。”

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1、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期(qi)等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、行业表现方面💔🧡😻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍓🥬🩲👡、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥭💞🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲👗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🧡👠🧅🍈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🤬👙🍄🥻🍌、国防军工🥾💕🥾🥑、商贸零售💛🍓🥔、美容护理🌽、化学制药等”