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从党(dang)的群众路线教(jiao)育(yu)实践活(huo)动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习(xi)教育，到“不忘初心、牢记使命”主题(ti)教育、党史学习教育，再到(dao)学习(xi)贯彻***新时(shi)代中国特色社会主义思(si)想主题教育、党纪(ji)学习教育……新时代以来(lai)，一次次党内集中教育环(huan)环(huan)相(xiang)扣、步(bu)步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党(dang)不变质(zhi)、不变色(se)、不变味。

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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👛👙🍆👢，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🥥🤍👚🍄，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🥿😈。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行💋👙🥥。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🧄💞🍈👚👿。行情方面🥾，截止06月27日收盘🥕🥬，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👛🥦🌽、1.51%👿😈💌、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🥾、-2.90BP、-6.25BP💖🥑🤬🤍。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘💯👿👅🥾，TS👄🧄👗、TF💋🥕👘🥑、T🍓、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍈🥒🥕、109.045元💓、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🧡💝🍍、-0.26%、0.11%、1.73%💘💔。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👜，长短端利差持续收窄🥑🩱。二季度以来🍋🍋，看多债市情绪依旧偏强背景下👡，长短端利差维持低位🥾🥿😈🎒，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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但到了20日(ri)，包括伊朗(lang)***共和国通讯社(she)、塔斯尼姆通(tong)讯社和法尔斯(si)通讯(xun)社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡(wang)，而是在(zai)袭击(ji)中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低(di)切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)(xian)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高(gao)低切週期中。以(yi)月度-季度維度(du)的輪動視(shì)(shi)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍相對(duì)靠后、而近一月以(yi)來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)(jun)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資(zi)金衇(mài)衝(chōng)(chong)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊(kuai)的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)(jie)郃(hé)估(gu)值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期(qi)風格層(ceng)麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)(xuan)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类(lei)CPI同比降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。