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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗👘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👙，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍌👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍓👅😡🎒🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍇，供给端企业持续降费提效💘🥔🩲🍏，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍌👅，对业绩形成一定拖累💖💝😠。此外受益于金价上涨🥕👙，4😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧡🍒💓、美容护理部分领域增速有望改善 。

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