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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)(ji)）前五(wu)。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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对此💝🍄🩲，蔡定洲阐述道🎒👛💕🍒，在光伏装机需求转弱的背景下💞👠😈，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧😡💟，主流硅片市场价格全面走弱🍍。此外🍈💘💋，多晶硅的硅料库存充足🩱，短期市场或将放缓采购节奏👠🍑，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿；偏股基金（股票😡💟💓🍏🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😠👄🍆、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😠👝👛👙，指数站上关键扭亏阻力位💘，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥦。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高💘👚👄🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👛。这一阶段🧅🥔🍒，指数有望持续上行🍏😻🍇🍏，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、我不(bu)知(zhi)道这里所提巴菲特的原话是什么，我只(zhi)记得巴菲特说过大概(gai)这样的话：第一，不要亏(kui)钱；第二，不要忘记第一条(tiao)。我个人理解他老人家在这里(li)讲的是投资安全的问题(ti)。如果一个(ge)人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要(yao)避免。这并不意(yi)味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏(kui)过的钱的总额比我们谁(shui)都多，因为他也有(you)犯错误的时(shi)候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要(yao)投康菲石油(you)，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误(wu)？但是，巴菲特有今天(tian)，我个人(ren)觉(jue)得最重要的就是他(ta)很少犯“原则性(xing)错误”，也就是说，他认为是(shi)他能力(li)以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯(fan)的错远远少(shao)于同行，仅此(ci)而已。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🥥💌，第一🍆🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻🤍👙🍏😈，外部流动性方面😠🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🤍💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅💖🍎🥑👡。第四😠🧡👢，市场交易和增量资金层面🍒🥥💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😈🩳🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈🥑🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👄🩱👜、交易🩲🥦🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🩰💖🍑、小金属）🍌🍄、计算机等。赛道选择层面🍒🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧡🥝、国防军工👢😠、创新药😈👄👘💘。