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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🍈🧡😠🥻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋🥦、高新技术制造业👚、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👿👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍍。具体如下：

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结合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与定量评(ping)分(fen)结果，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等重点行业(ye)。

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1、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相(xiang)对更高、认购价格相对(dui)更低、合成期货多头也(ye)对应贴水的状态。故期权(quan)侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合(he)成类(lei)多头(tou)（买(mai)入虚值认购、卖出虚值认沽）。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥾，数通市场快速增长🥔，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥕，公司业绩增速进一步加快🍇，实现营业收4.36亿元🥕，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍋🥒💗🥬，同比增长1003.78%。