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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的(de)修(xiu)复窗口。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩰🍅👚🥔🍆，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍈🥥、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥕🍓🧡；语音蓝牙👘、WiFi 模块产品可发挥控制👿🍑🥥🍏、感应👘🥦🍎🌽🍍、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧅👘，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓😡🍒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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A股换(huan)手(shou)率、成(cheng)交额上(shang)行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五(wu)日均值月环比(bi)上行33.5%。

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1、配置上，建议投(tou)资者继续积极挖(wa)掘(jue)结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅(fu)高、估值高分位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度切入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线(xian)。

2、然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的(de)政策环(huan)境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端(duan)的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量(liang)创(chuang)2014年以来的(de)新低。