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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍌👚🍓，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💗💓🍇，中👢🥥、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💔👗💛👿，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩱👘👜。

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下周（6月30日(ri)至7月4日），将有(you)1只新股可申(shen)购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材(cai)，主营业务为电子树脂的研发、生产和(he)销售，主要(yao)应用于覆(fu)铜板生产。

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澎湃新闻：今年11月🥻🥾👝💌🍑，COP30将在巴西举办🍇😻🩲😈，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍋。同时🍊🍇，制造业出口也逐步恢复😻🥭，新出口订单指数连续2个月上升🥒🥝🍅。

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1、6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業有一定的(de)季節(jie)性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。