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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键👚🎒，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💕🥒，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💋💛，还在监管政策优化驱动下👡🍏💝👚，显示出结构性重组升级的趋势🥕🥥🍑。后续在经济修复💓🧡、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👞，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🧅🍍🩳🍑。

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唐(tang)晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率(lv)来看，港股(gu)预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分(fen)位数。

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相比2014年底和2019年初🧡🥕👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛🍈🍈👅，并且中国央行同步宽松🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆👞😡👢。从板块轮动来看💔🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒🩳🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💛，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🩲🩳👞，有望接力创新药和新消费的行情😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲👞。

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1、公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多(duo)變(biàn)(bian)的市場(chǎng)(chang)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)(fa)展(zhan)格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速(su)，收(shou)入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)(run)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近(jin)繙(fān)倍增(zeng)長(zhǎng)。此外(wai)，註(zhu)塑(su)機業務在本財(cái)(cai)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比(bi)增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。

2、港股🧄。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🥻🥿，短期或维持震荡🍓🍑👚👙。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🤍。行业配置方面👚🍈🍎😈，AI叙事延续🥬💌；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🧄。