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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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