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2、近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。