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（1）宏观方面，中美经贸谈判(pan)达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至(zhi) 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对(dui)美国经济前景持更加谨慎的态度，美元(yuan)指数开始回落，海外宏观(guan)情绪(xu)整体较(jiao)为反复。国内经济延续(xu)弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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前麵(miàn)説(shuō)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)補(bǔ)充一箇(gè)沒(méi)説過(guo)的(de)。去年買(mǎi)過一ETF（Exchange-Traded Fund，交易(yi)所交(jiao)易基金(jin)），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然氣(qì)(qi)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買的時(shí)候(hou)天然氣的價(jià)格隻有3塊(kuài)左右，而天然氣的長(zhǎng)期成本要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒什麼(me)東(dōng)西價格可以長期在成本價以(yi)下，就(jiu)跑去買了一大堆UNG。后來(lái)經(jīng)(jing)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)(bing)不能咊天然氣線(xiàn)性相關(guān)(guan)，而且時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大，就覺(jué)得自己錯(cuò)了。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)(mai)，囙(yīn)爲已(yi)經虧(kuī)(kui)錢(qián)了。再后來想起知錯就改，不筦(guǎn)多大的代價都昰最(zui)小的代價的原則(zé)，最后還昰下決(jué)(jue)心虧錢了結(jié)了。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🧄😡🧄💞💗，创历史新高💔。6月27日，债券型ETF总规模创新高🥕👡🍄👿，突破3700亿元🍓🥝🌽🧅。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元💋，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元👗🍋。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说🍆👿👙🥾，第一💝💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳😡🍆，大盘风格略占优。第二🥾👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈💘👙。第三👿🩳🥑🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝👝🤬。第四🧡👘💘😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒，展望7月份🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽💝🥭💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🥥。结合中观景气🧡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚、机械（自动化设备）👡💌、医药生物（化学制药）🤬👗👿👛、国防军工🍅😠、有色金属（工业金属👿、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞💌、国防军工、创新药👢🤍😠。

2、6、市场展望：下半年尿(niao)素市场(chang)面临新增产能投放、库存(cun)高企、内需力(li)度减弱、成(cheng)本继续下移等多方(fang)压制，但市(shi)场(chang)也同时存在出口政策进一(yi)步放(fang)松、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治(zhi)及能源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需层面仍(reng)处于宽(kuan)松(song)状态，但出口政策及国际局势(shi)扰动将成为主导尿素市场的核(he)心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松(song)动，则尿素(su)期货、现货价格(ge)仍有望向上(shang)接近上半年高点。但若(ruo)出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘(yuan)政治影响不(bu)再，则尿素市场(chang)将回(hui)归国内供需主导，价(jia)格也将持续承压。