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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点(dian)至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百(bai)万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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2025 年上半年宏观出现反复🍈🩲，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👝，经济数据短期呈现韧性😈💘👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈👞👚👝。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👢，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥿👢💕，非美地区铜供需持续收紧🩱，需求端上半年总体呈现高景气度🧄，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💓。

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平衡方面，回顾 2024 年🍍🩰💖😻，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💌💌🥒。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🩳💞🥕。2025 年来看👝🩰🥿，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍓💛🍑，全年产量增速预计约为 5.1%🍑😻。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🧄🥒，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💌🩲，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👅😡，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期(qi)平(ping)均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

2、张瑜认为，当下美元相对偏(pian)弱的背景下(xia)，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但(dan)后续(xu)一旦出现美元反弹现象(xiang)，央行如何表述值得更(geng)多关(guan)注。