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操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也(ye)大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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许廷全：下半年👄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🌽👄🍄，包括科技领域的半导体、互联网👚😠🥑、软件服务以及AI相关供应链👿👡💗，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💝🥑🍆💓、电动车等🥒👠👜，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💟；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥬🥦。

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闵行区介绍👡😈，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系👢，重点打造临床转化中心🧡💟🩱、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍎👡🍊🍄，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地💟🥿👛🥻。

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但到了20日🥭🍈🥕，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🥭。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”💘💕。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😡🍇💖。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍎。国内层面🍓💋，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍄🍒👠👜，以旧换新国补延续👚🍌，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥝🥕，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍓🥒🤍，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥭🥒，使得指数在震荡区间👞👞💝🥕，而非市场预期的突破和主升。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主(zhu)要还是因为私募基(ji)金(jin)形成了明(ming)显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下(xia)，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具(ju)体(ti)来看，近三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多头策略私(si)募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头(tou)策(ce)略平(ping)均收益34.46%；近(jin)三年平均收(shou)益48.74%。