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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原(yuan)因：一是(shi)产(chan)业(ye)结构优异，港股新(xin)经济结构(gou)占(zhan)比高，互(hu)联网(wang)、新消费、创新药(yao)、新(xin)能(neng)源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒生高(gao)股息指数(shu)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛(lian)；三是流动(dong)性充裕(yu)，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历(li)史高位运行(xing)。

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基金业协(xie)会最新(xin)数(shu)据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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今年 4 月，特(te)朗普对大(da)多数国家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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付(fu)倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧(ou)财政货币(bi)双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐(le)观。

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1、芯片股早盘涨幅居前💗🥭👠💓，中芯国际（00981）上涨5.69%👅👄，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元😡。

2、5月，计(ji)入(ru)**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入(ru)增速有望保持稳定(ding)。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅边(bian)际改善(shan)的态势。