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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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從(cóng)需求耑(duān)(duan)來(lái)看，隨(suí)着7月(yue)多晶硅行業(yè)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工(gong)業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)(zhang)，但終(zhong)耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)(dian)池(chi)片、組件價(jià)格仍在下(xia)跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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平衡方面🍊👞😡，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😠🍅🤍，全年产量增长约 3%🤍🍑👡🥑，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍅，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍅🩱🍓，远期投产面临一定不确定性💞，全年产量增速预计约为 5.1%🩳💟。需求端预计地产拖累放缓🧅，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🩱🍒💔，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💝👢😠，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥝🎒🥝，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👝🍇👙💘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全(quan)球锡生产面临诸多扰动，引(yin)发锡(xi)价剧烈波动，不过当前大部(bu)分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)。我们认为，下半(ban)年锡价或表现为先(xian)震荡(dang)运行，后随着佤邦复产临近和(he)需求边际走弱价格中枢有所下移，沪(hu)锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。