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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中💘🍊😻，并购重组作为产业沿链补链的关键🥥🍎🥻😈，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥔💝🥿👛😠，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复😻、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍓，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍋。

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展望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)(zhan)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提(ti)示：化工ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证细分化工产业(ye)主题指数，该指数基日(ri)为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工指数近5个完整(zheng)年度(du)收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指(zhi)数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金(jin)投(tou)资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👞🥕、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👢、64.00美元/片、128.00美元/片👢，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍓，环比分别下行2.56%、1.54%🍅、1.54%。液晶显示器方面🍑，截至6月23日👿，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👄💛👚💌。

2、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。