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秦(qin)安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)的(de)方(fang)式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计(ji)不构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👅。2025年上半年🍉🩳💓🩲，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥒🥝🍉👝，同时🥬，从供给、需求🥒🥥、库存角度看🥑🤬💯🎒，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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参议院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议(yi)院通过版本的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担(dan)引发的更高利率。

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4👙🩳🥬、策略展望：当前资金面处于宽松状态🩲，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍉😡，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变💖。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🥕👠，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥕👿。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)(yu)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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