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陈健玮(wei)：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)(lai)新(xin)高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平(ping)于0.1%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👝🍓🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优。第二🥔🥑💘，外部流动性方面🍌💓👙💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面🩱🩳🥻，近期在以伊冲突缓和后🥥🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🥝🍈🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑💓🍈👝、库存阶段🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💯🩳🍏🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌🍊、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）、计算机等。赛道选择层面👘👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓👿、非银金融👢🍓、国防军工、创新药🍈💟。

2、在多模态协同方面， 多模态理解的核心是“让模型像人一样理解世界”。豆包大模型1.6全系列均原生支持多模态思考能力🍏👢🍎，让模型可以理解和处理真实世界的问题🍑。该能力支持了豆包 APP 最新的实时视频通话功能💕，在企业端可广泛应用于电商商品审核、自动驾驶标注👛💔🥔🥥、安全巡检等场景👙。